避免使用油漆;快速消费品股票目前的水平看起来不错:Sudip Bandyopadhyay

2025-01-09 20:25来源:本站编辑

Avoid paint stocks; FMCG stocks look good at current level: Sudip Bandyopadhyay
Sudip Bandyopadhyay, 集团董事长,Inditrade资本,建议远离油漆库存。就快速消费品的整体前景而言,HUL、Britannia和其他一些股票已经调整,目前的估值看起来很有吸引力。早些时候,农村需求受到抑制,这些公司也受到了影响。o随着农村需求的增加,不幸的是城市需求受到抑制,他们正在遭受痛苦。但节日季节以及下个季度对快速消费品公司和公司来说应该是有利的至少就快消品而言,消费正在回升。一般快消品,无论是HUL还是Dabur或其他一些公司,甚至是Godrej Consumer,目前的水平看起来都不错。

这些与市场相关的主题确实重新出现在人们面前。我是说,昨天你在天使一号上发生了大爆发。你有一个很好的疯牛病,CDSL等。有什么你感兴趣的吗?

Sudip Bandyopadhyay:疯牛病看起来确实很有趣。估值并不便宜。但CDSL正在上升,而BSE持有CDSL的大量股份,这增加了势头。当然,SEBI引入的新变化对疯牛病的好处大于对NSE的好处,这也给燃料增加了一种脂肪。因此,从长期投资者的角度来看,BSE和整体市场基础设施公司肯定是有吸引力的。有人可以购买并决定长期持有,即使在目前的水平上,他们也将继续从这些公司获得可观的回报。

你如何看待这些东山再起的故事,比如Paytm?

Sudip Bandyopadhyay:我必须说他们在做正确的事情。它们来自于不相关的多元化,而重点不在那里。他们正努力坚守核心业务,打造一个强大的业务。所以,这些都是很好的步骤,我相信它们将使公司向前发展。当然,市场也给了他们回报。

事实上,Paytm的股价在很短的时间内增长了两倍。因此,就估值而言,我可能不建议在这个阶段买入,但作为一家公司,他们正在努力做正确的事情。另外,既然你谈到了平台公司,我很早就喜欢deliver.com了,即使是在它陷入低谷的时候。我坚信,即便是现在,这家公司仍有潜力在上升方面给人以惊喜。

物流是一个有着数千年历史的行业,他们正在精简和数字化整个物流空间,以更有效的方式运营,从长远来看,这肯定会给股东带来回报。在其他平台公司中,我喜欢Zomato已经有一段时间了。尽管Swiggy正在改善,情况也在好转,但在这类企业中,有一种赢家通吃的趋势。在这个阶段,我将只使用Zomato。

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你对这些油漆公司有什么看法?是时候远离亚洲涂料和其他蓝筹股了吗?在消费方面,不列颠尼亚已经完全失宠了。HUL并没有围绕它做太多的事情。人们应该远离这些消费主导的重量级企业吗?

Sudip Bandyopadhyay:油漆是完全不同的问题。随着Birla Opus的进入,竞争非常激烈,在这个阶段,涂料行业发生了很多不稳定的事情。就油漆而言,我肯定会建议远离。就快速消费品的整体情况而言,你谈到了《HUL》、《Britannia》等游戏。

我的观点是,其中一些公司的价格已经修正,它们的估值看起来确实很有吸引力。印度是一个拥有14亿人口的国家。是的,早些时候农村需求受到抑制,这些公司遭受了损失。一旦农村需求回升,不幸的是,城市需求受到抑制,他们正在受苦。但节日季和下个季度对快消品公司来说应该是有利的,消费是我们阅读地面报告的方式,至少就快消品而言,快消品正在恢复,我有理由相信,快消品在不久的将来会给我们带来积极的惊喜。所以,是的,一般快消品,无论是HUL还是Dabur或其他一些公司,甚至是在多个国家拥有全球业务的Godrej Consumer,它们目前的水平看起来确实不错。

我们正在进入这样一个阶段预预算公司磋商今天已经开始,财政部长正在与经济学家会面,但你是否感觉到,一些国防企业和基础设施公司的预算前反弹今年也可能发生?

Sudip Bandyopadhyay:一切皆有可能。我认为,这将取决于当时外国投资机构如何看待印度市场。12月对预算前的反弹来说有点太早了。我们可能要等到1月中旬。我们可能会看到某种程度的反弹,因为预期预算将为正。现在的情况是,国防股并不便宜。总的来说,基础设施股并不便宜。因此,要想出现反弹,印度市场必须有一个坚实的理由和坚实的流动性。

我们将不得不等待这些发生。即使现在看来,基础设施方面也有一些地方是合理的。我想谈谈L&T。即使在目前的水平上,从长期投资者的角度来看,L&T看起来也不错,可以被收购。

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在其他公司中,BHEL的业绩曾经很差,但上个季度,他们扭转了局面,业绩超出了市场预期。订单并不缺乏。他们正在获得大量的订单,并将继续随着该国电力需求的激增而增加。因此,BHEL也可以从目前的水平来看。

就国防而言,我喜欢巴拉特电子(BEL)已经有一段时间了,我继续保持对BEL的积极看法,BEL是一家为国防提供电子元件的公司,无论是陆军、海军还是空军。它的应用遍及国防用途的各个领域,长期以来,它一直是一家管理良好的公司,拥有强大的资产负债表,当然,订单簿也很稳固。从长期投资者的角度来看,即使在目前的水平上,BEL看起来也不错。

我们确实讨论了一些平台公司,但是Ho美国国家航空航天局一直是最令人失望的国家之一。就连MapMyIndia也不例外这类公司治理问题,以及随之而来的缺乏透明度,让华尔街有些吃惊。你如何看待这些故事?目前市场上正在发生什么?

Sudip Bandyopadhyay:就本田而言,上市后,有很多令人兴奋的事情,但结果和管理层的评论令人失望,这导致了很多反思。他们需要一段时间才能恢复元气。这是一个品牌之家,这是他们正在努力打造的,我想说潜力是存在的。毫无疑问,他们必须齐心协力,最终也会这样做。

在这个阶段,最好静观其变。就MapMyIndia而言,这是一个管理问题,市场对其进行了标记并进行了大幅修正,他们也重新采取了措施。这些都是给新上市企业和新一代企业家的教训,市场正在间接地向他们传授治理以及以有组织和结构化的方式经营的纪律。

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他们正在学习良好的纪律,他们会学习,而且学得很快。我记得几年前很多公司进入市场时如果你问他们盈利能力,他们会回答说这不是他们追踪的参数之一。但在上市后,他们开始追踪这些参数,现在他们正在努力满足这些期望。在某种程度上,市场是一个伟大的均衡器和伟大的老师。

你觉得奥拉电力公司怎么样?整个公司消费者损害角度公司随着CCPA要求披露更多信息的头条新闻不断出现。有报道说,在一项调查中,99%的顾客对他们的产品不满意。你怎么看这个公司,这个股价下的股票?

Sudip Bandyopadhyay:嗯,就消费者对售后服务的不满而言,你是完全正确的,这是一个真正的问题。我坚信,在某个时候,他们会克服这一点。但真正的挑战是庞大的电池厂,他们正在建立大量的资本支出,这将在相当长的一段时间内流失。

考虑到全球市场正在发生的事情,电池价格正在下降的方式,对电池厂进行反向整合是否是一个明智的决定,现阶段我不太确定。所以,我将非常密切地关注电池厂的进展。是的,在这个阶段,消费者的投诉是一个真实的问题,但我有理由相信他们很快就会采取行动。

就估值和价格而言,在这个水平上最好不要碰这只股票。竞争很激烈,现有的两轮车厂商都在推出自己的电动两轮车,Ola肯定会失去市场份额,这正在发生。因此,就奥拉电气而言,在冒险购买这只股票之前,让事情再稳定一点。

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